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建材:水泥玻璃周期向好 荐4股

发布时间:2018-09-29 点击量:

  本周建筑行业跑输大盘,建材行业跑赢。基础建设多周上涨后回调,建材方面,受淡季影响水泥价格连续三周下跌,短期内价格还将继续下跌。受益于雄安概念最近的火热,板块个股都有所上涨,应当关注新区城市设计的具体订单落地,关注白洋淀地区水系综合治理订单落地对相关园林企业的影响。

  本周建筑板块上涨1.69%,跑赢大盘,细分子板块而言:房屋建设上涨5.76%;装修装饰下跌4.59%;基础建设上涨3.96%;专业工程下跌0.35%;园林工程下跌4.34%。

  本周建筑板块跑赢大盘,但是下跌个股数较多,观察是路桥等板块上涨幅度较大导致。细分子板块而言,房屋建设,基础建设板块受加大供地影响持续上升。本周路桥板块大幅上升,其中增幅较大个股集中在西南区域,应是受到川藏铁路开始建设和边境问题双重刺激后的反应,可关注西南边境后续新闻影响。粤港澳规划已提交至发改委,应关注其后续具体条文发布,关注是否会有落地规划对区域龙头有重大利好。

  投资标的方面,主要看好钢结构建设、PPP业务、海外工程等板块,推荐新商业模式进展良好的杭萧钢构,推荐在海外市场扩张的北方国际,推荐扎根华南布局北方的铁汉生态,关注中钢国际。

  本周建材板块下跌0.10%,跑输大盘,细分子板块而言:水泥制造上涨2.28%;玻璃制造上涨1.75%;其他建材下跌2.37%。

  玻璃本周全国重点城市平均浮法玻璃价格下降-0.15%,其中:济南下降0%;北京下降0%;上海下降0%;广州保持不变0%;成都上升0.24%;沈阳上升0.59%;武汉下降1.6%;西安上升0%;秦皇岛下降0.44%。

  水泥本周全国水泥市场价格环比下跌0.3%。建材:水泥玻璃周期向好 荐4股价格下跌区域主要有江西和福建,幅度10-30元/吨;价格上涨地区主要是海南和四川广元,幅度10-50元/吨。7月中旬,尽管持续降雨减少,但受高温天气影响,下游需求环比提升有限,仅长三角个别区域企业发货达到7-9成,京津冀、华南和西南等大部分地区需求仍然较弱,日发货量维持在6-7成,水泥价格延续跌势。短期来看,长三角地区水泥价格随天气好转和执行限产配合,价格有望企稳;中南地区受持续降雨影响,价格有继续走弱可能;华北、西北和西南地区当前价格可以维持稳定。

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