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3月底下游迎来需求脉冲式放量的重要拐点

发布时间:2017-07-13 点击量:

  本周沪深300指数下跌0.16%,建材行业指数涨3.69%,行业涨幅排名第十。分子板块看,本周耐材板块领涨,水泥、玻璃、玻纤等周期板块止跌反弹。周期性行业经历2017年利润修复后,利润逐渐传导至上游耐火材料板块。上周公布的濮耐股份、鲁阳节能等耐材个股业绩修复均超预期。下游周期行业利润维持高位,上游耐材板块有望维持量价齐升的良好态势。周期现货方面,3月底下游迎来需求脉冲式放量的重要拐点。从水泥、钢铁、玻璃等出货数据监测,前期抑制需求正在加速释放。前期市场担忧的需求趋势性下滑未能证实,季节性旺季需求将推迟到4-5月份。水泥玻璃板块年报和一季度报基本符合市场预期,叠加现货放量,4月份周期板块或将迎来补涨。关注相关标的:海螺水泥(600585)、万年青(000789)、旗滨集团(601636)和鲁阳节能(002088)。

  1)3月27日,长三角沿江地区熟料价格普涨10元/吨,出厂价上调至330-340元/吨,预示着华东地区水泥价格将正式进入上行通道。建材(数字水泥网)2)3月28日上午,河北省委全面深化改革领导小组会议强调,要坚定不移推动供给侧结构性改革,加大钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等去产能力度。(河北日报)3)3月份,制造业PMI为51.5%,升至一季度高点。(统计局)

  本周全国水泥市场价格延续涨势,环比涨幅仍为1%。价格上涨地区主要有江苏、浙江、广西和宁夏等地。3月底,国内水泥市场需求环比继续提升,南方地区基本恢复正常,北方地区需求环比也有所提升,华北、西北企业发货普遍达到5-8成,东北地区受气候影响仍然较弱,仅在2-3成。库存方面,水泥库容比环比下降1%至47%,熟料库存处于同期最低位。水泥现货涨势明确,市场预计4月份涨幅在20-30元/吨。随着水泥涨价,原料动力煤走弱,水泥-动力煤利润价差环比增长3元/吨至327元/吨。

  玻璃现货自春节以后一直保持上涨态势,但随着下游贸易商补库动作放缓,价格继续冲高动能减弱。3月末全国白玻均价1696元,环比上月上涨31元,同比去年上涨228元,绝对价格仍处于高位。月末行业库存3332重箱,环比上月减少67万重箱,同比去年减少15万重箱,整体库存水平不高。玻璃原片与纯碱原料同时拉涨,本周、玻璃纯碱-重油利润价差持平于843元/吨。

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